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专题：2024成本阛阓盘货

　　每经记者｜肖芮冬    每经裁剪｜赵云    

　　刚夙昔的来往周（8月4日至8日），A股一扫7月底的劣势，在前半周衔接上攻，后半周略有回调。

　　从效劳而言，沪指破裂了7月30日的前高（3636点），将年内新高鼓舞至3645点——致使如故在周五冲高回落中创下的。

　　如斯一来，要破裂前年10月8日的流毒压力位（3674点），沪指其实已不需要“猛然大涨”，而是稍许朝上即可实现。

　　问题在于——

　　这一紧要本事，会发生不才周吗？其实是很有可能的。

　　这里共享一个角度，供专家参考。

　　当先明确，本文商榷的沪指涨跌，不一定对应全阛阓行情厉害。

　　如下表统计流露，4月以来的“慢牛”中，尽管沪指与全阛阓平均股价每周涨跌基本同向，但常有强弱之分；体当今单个来往日上，即是所谓“涨指数”或“涨个股”的区别。

　　Wind数据流露，本周124个申万二级行业仅有20个收跌，跌幅最大的医疗就业也仅为2.22%。104个高潮行业中，大地兵装、帆海装备、航天装备等军工板块成为最大赢家，涨幅均超9%。

　　而有筹商到对沪指涨跌的“谈话权”，另一些行业的发达更值得谐和。

　　最典型的即是国有大型银行（本周累涨3.24%）。

　　近两周，不仅有工商银行一度走出7连涨，农业银行也创出历史新高，激发阛阓谐和。

　　不雅察本年以来的周K线，该板块有个比较“神奇”的限定：

　　若前一周有谐和，当周中阳拓荒、再行站上整个趋势线后，下一周周中都能冲至更高点位（然后可能有所回落）。

　　本周，国有大行就迎来了这根紧要的中阳线，也意味着，下周有较大可能延续拓荒势头——在其冲高的历程中，沪指有望趁势破裂。

　　从盘面发达来看，除了最有“谈话权”的六大行，通盘红利板块在本周指数拓荒中，也起到了不小的作用。

　　Wind数据流露，本周红利指数累涨2.23%，相通拓荒了自己趋势，下周仍有上行的动能。

　　因此在不有筹商其他板块心思的前提下，上述标的若有较好发达，沪指下周破裂3674点，并诽谤事。

　　若是一定要有筹商其他板块，又该若何推演呢？

　　乐不雅地看，若是全阛阓都在涨，那下周即是皆大自负、稳稳反包的节律，不需要张开商榷。

　　感性地看，若是其他板块出现回调，沪指的本色发达就将是多空博弈的效劳。具体谁涨谁跌、涨跌各是些许，谁也无法展望。

　　但咱们仍不错集结机构不雅点，谈谈约莫局势。

　　华福证券研报以为，目下机械拓荒、电子和军工主题正进入主升阶段。

　　在其构建的135只主题指数“样本池”中，死心本周五，最新一期走出见底、破裂、主升、加快的主题指数数目区分有0、3、25、0只。

　　其中，3只破裂花样的主题指数，行业为有色金属、公用做事。25只主升花样的主题指数，行业主要为机械拓荒、电子、军工。

　　按照其对“主升”花样的界说，这些板块后市仍有一定高潮空间。

　　开源证券的最新研报，则抒发了对科技干线的合手续看好。

　　其示意，在面前“增量市”环境下，TMT板块里面或不易出现“此消彼长”。

　　 “面前不同于2023年时的缩量环境，若成交活跃且功绩终了预期明确，TMT板块内具备功绩撑合手的标的更可能实现硬人恒强发达，而非再次堕入无序上下切换。在全球半导体周期共振朝上的环境下，科技大类的契机日出不穷。”

　　该研报以为，从面前趋势来看，在英伟达产业链领涨后，半导体周期有望上行，前期因关税压制估值的细分行业正冉冉拓荒。围绕这一轮拓荒行情，可梳理出以下五条想路：

　　（1）国产算力链轮动拓荒，英伟达替代逻辑合手续强化；

　　（2）芯片国产代工放量终了预期升温；

　　（3）AI诈骗与算力插足合手续加码；

　　（4）传媒板块目下筹码干净，或受益于基本面放量；

　　（5）自主可控+成长立场上行，军工板块中弥远确立价值普及。

　　也即是说，科技线下周是否“合作”沪指实现破裂，也值得谐和。

　　接下来简便梳理——

　　这个周末，哪些音信值得谐和？

　　国度统计局：7月份宇宙住户消耗价钱同比合手平 环比高潮0.4%

　　俄方已阐明：俄好意思两国总统将于8月15日在阿拉斯加会晤

　　本周好意思股三大指数皆涨，苹果涨13%创五年多来最强周发达

　　新藏铁路公司确立

　　国度企业信用信息公示系统流露，新藏铁路有限公司确立日历为2025年8月7日，中国国度铁路集团有限公司为新藏铁路有限公司的法东谈主股东。马殷军担任新藏铁路有限公司董事长，周军伟担任司理。

　　目的许可名目包括建设工程施工；建设工程监理；铁路运载基础拓荒制造；民众铁路运载；餐饮就业；住宿就业；房地产开发目的等。

　　2025世界机器东谈主大会仍在刷屏

　　→宇树科技王兴兴：畴昔几年东谈主形机器东谈主出货量每年有望翻一番

　　→京东将在智能机器东谈主领域插足超百亿资源

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　　2连板际华集团：因涉嫌信息流露违法违章被证监会立案 主贸易务及现存产物体系未波及脑机接口关联领域

　　虚增营收近200亿，*ST高鸿（维权）将被强制退市

　　临了，来望望下周大事。

　　事件

　　8月14日~8月17日

　　2025世界东谈主形机器东谈主默契会将在北京国度速滑馆(“冰丝带”)举行。

　　8月15日

　　新版转移电源认证扩展轨则，即《强制性产物认证扩展轨则 转移电源、锂离子电板和电板组(试行)》(CNCA-C09-02:2025)将正经扩展。

　　据国度认证招供监督握住委员会官网，关联指定认证机构应当依据新版轨则和强制性产物认证通用扩展轨则条目，制定对应的认证扩展笃定，向国度认监委备案后方可按照新版轨则扩展认证并颁发认证文凭；此前依然颁发的灵验强制性产物认证文凭可络续使用，认证文凭迤逦职责选拔到期换证、产物变更、圭臬换版等当然过渡的形势完成。

　　数据

　　8月14日

　　国度统计局将发布开通领域紧要出产长途阛阓价钱变动情况。

　　对宇宙开通领域9大类50种紧要出产长途阛阓价钱的监测流露，2025年7月下旬与7月中旬比拟，36种产物价钱高潮，8种下跌，6种合手平。

　　8月15日

　　国度统计局将发布商品住宅销售价钱指数月度敷陈。

　　此前数据流露，6月份，中国70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价钱环比下跌，同比降幅举座络续收窄。环比看，长沙、上海涨幅0.4%领跑，北上广深区分跌0.3%、涨0.4%、跌0.5%、跌0.6%。

　　同天，国度统计局还将举行国民经济启动情况发布会。

　　会上将发布范围以上工业出产月度敷陈、固定财富投资(不含农户)月度敷陈、房地产开发和销售情况月度敷陈、社会消耗品零卖总和月度敷陈、动力出产情况月度敷陈。

　　阛阓

　　Wind数据流露，下周A股共有33家公司限售股不绝解禁，悉数解禁30.56亿股，按8月8日收盘价缠绵，解禁总市值为2325.37亿元，其中解禁市值居前三位的是海光信息(1957.11亿元)、智微智能(94.48亿元)、国信证券(64.5亿元)。从个股解禁量看，解禁股数居前三位的是海光信息(14.38亿股)、国信证券(4.74亿股)、亚信安全(1.91亿股)。

　　下周，A股有321家上市公司发布2025年半年报，包括贵州茅台、金龙鱼、中国联通等；港股有128家公司公布半年报，包括小菜园、腾讯控股等。

　　下周央行公开阛阓将有11267亿元逆回购到期，其中周一至周五区分到期5448亿元、1607亿元、1385亿元、1607亿元、1220亿元。

　　此外，下周三（8月13日），中国船舶、中国重工（维权）两公司股票将停牌，中国重工将停牌直至远离上市。7月18日，两家公司同一事项获得中国证监会出具的答允注册批复。

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职守裁剪：韦子蓉