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　　9月1日音信，港股芯片股高开，中芯海外涨近7%，股价创历史新高；华虹半导体涨超5%，地平线机器东说念主涨超1.5%。

　　国产算力标的再度迎来密集催化。领先是阿里巴巴功绩超预期，其中25Q2罢了云收入26%增长较为亮眼。而对于本钱开支标的，阿里最新季度Capex 386亿元相通大超预期，同期也强调三年3800亿Capex坚忍不变，提振了产业链信心。此外中芯海外由于公告收购中芯朔方的股权而停牌。最近半导体停牌并购的不少（如：华虹公司、芯原股份）等，其背后反应出对于国产算力的乐不雅预期。而从市集维度来看，相较于出海算力链，国产算力标的仍具较大空间，后续可我是东说念主，国产算力的上游材料，云就业、卑劣诈欺等几大标的寻找低位补涨契机。

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职守剪辑：郝欣煜